啤酒之王百威捲土重来 集资400亿成今年集资王

2020-06-25
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啤酒之王百威捲土重来 集资400亿成今年集资王
啤酒之王百威捲土重来 集资400亿成今年集资王
啤酒之王百威捲土重来 集资400亿成今年集资王
百威英博宣布,百威亚太将重启在香港联交所的上市申请。百威亚太7月时搁置上市,令保荐人赚少了1.4至1.7亿美元(约11至13.3亿元)。国泰预计9月经营情况持续困难,会下调冬季订位增长目标,同时宣布冻结招聘人手。(互联网图片)

早前百威英博(AB InBev)搁置旗下百威亚太香港上市后不久,近日又再申请上市。百威英博宣布,百威亚太将重启在香港联交所上市的申请。有消息指,最快下周重启IPO,目前初步目标是在9月23日进行定价,9月30日挂牌上市,预计集资约50 亿美元(约390 亿港元)。(

百威亚太是百威英博的子公司,以2018 年零售额计,百威亚太为亚太地区最大的啤酒集团。于2018 年,按正常化除息税折旧摊销前盈利计,是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

距离上次搁置上巿刚过去两个月,当时因为机构订单不够,但是又不愿意下调集资额是百威取消上市的主要原因。据了解,百威之前每股招股价介乎40至47港元,不计算超额配股权,集资最多约764.47亿港元。以其2018年盈利约14.08亿美元计算,百威当时对应的市盈率介于38.5至45倍。不过目前百威亚太的业务已不再包括澳洲业务,因于7月时搁置上巿后,百威英博以113亿美元出售澳洲子公司予朝日啤酒。

上市脱脚保荐人少收13 亿

《彭博》引述消息人士指出,百威亚太早前计划上巿时的两间保荐人摩根大通及摩根士丹利,因当时的搁置少收了1.4至1.7亿美元(约11至13.3亿元)。根据协定,百威亚太保荐团队获得的收益,为公司成功集资金额的2%,其中保荐人及牵头人,可获得当中70%之余,更有机会获得奖金。

至于再上巿申请,公司表明不保证上市程序可完成,而上市决定,取决于多种因素及市场环境。不过今次百威亚太集资额规模,将不及上次招股。据《彭博》引述消息人士指出,计划集资50 亿美元(约390 亿元),现时正评估投资者需求。

花旗: 沽港交所

另外,港交所(0388)宣布收购伦敦证券交易所(LSE)的消息后,花旗发表报告,认为港交所与伦交所的合併交易面临较高监管障碍。该行又指,港交所提出的作价,较伦交所9月10日的收市价溢价22.9%,估值为2019财政年度42倍市盈率,远高于百威历史平均值的22 倍。

花旗表示,伦交所昨晚股价表现或反映交易面临的不确定性,尤其是监管机构是否批准的风险;同时或反映港交所股价潜在跌幅会降低伦交所股东获得的溢价。该行把港交所评级直接下调至「沽售」,目标下调26.3% 至210 元。

英政府未必批准

据《华尔街日报》引述英伦银行官员指出,英国政府或会否决是次交易;报道进一步指出伦交所旗下的结算部门(LCH),被视为市场重要的组成部分,在英国政府考虑金融安全及稳定后,未必会批准交易。报道又指,伦交所有数以百计美国僱员及业务,受到美国证交会监管,因此美国海外投资委员会亦可能介入今次被视为政治敏感的交易。

国泰上月载客量续受压录290万人次大跌一成

国泰航空(0293)受近日香港修订《逃犯条例》风波影响,旅客大减,表示8月顾客量减少,并预计9月经营情况持续困难,会下调冬季订位增长目标,同时宣布冻结招聘人手。路透引据一份国泰总裁邓健荣周三晚间发布的内部备忘录指出,国泰航空公司已开始审视并控制开支。除非得到开支控制委员会批准,飞行岗位以外的员工离职后,将不会招收新人。

国泰航空早前曾表示,为其三年的转型计划已踏入最后一年,将加快招聘步伐,全年计划招聘2,300人,较去年多一倍,而招聘职位约500名机师、1,500名机舱服务人员及300名工程及资讯科技人员。国泰昨日收报10.62 元,跌0.93%国泰及旗下港龙8月合共载客逾290万人次, 按年跌11.3%;乘客运载率跌7.2个百分点至79.9%。此外,根据公司2018 年年报,国泰航空在香港拥有超过26,000名员工。

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